汽车电子周跟踪：4月国内充电桩增量同比+79% 速腾聚创入驻英伟达OMNIVERSE生态
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国内整体小幅上行，海外激光雷达&AI 芯片领涨。国内方面，本周新能源汽车指数和智能车指数累计分别上涨1%和1.5%，分别跑赢沪深300 指数0.8%和1.3%，其中，长光华芯发布单波100Gbps （56Gbaud PAM4） EML 芯片，本周累计上涨22%。海外方面，本周纽交所全球电动智能车指数累计上涨1%，跑输标普500 指数0.6%。本周激光雷达和AI 芯片板块领涨，Luminar、英伟达、禾赛分别累计上涨13%、10%、8%。
1-4 月国内充电桩增量同比+79%，新能源下乡政策加速充电桩普及。5 月14 日两部门发布《关于加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，本周充电桩指数（884114.WI）累计上涨5.4%，跑赢沪深300 指数5.2%。根据中国充电联盟数据，4 月国内充电基础设施保有量为609.2 万台，同比+83.3%，增量为18.3 万台其中，公共充电桩和随车配建私人充电桩分别为202.5 和406.7 万台，分别同比+52.0%和+104.2%，增量分别为6.7 和18.3 万台。1-4 月国内充电基础设施增量为88.2 万台，同比+79.3%，其中，公共和私人充电桩分别新增22.7 和65.5 万台，分别同比+167.7%和+60.8%。1-4 月国内新能源汽车总销量为222.2 万辆，对应的桩车增量比为1:2.5。随着新能源车销量增长，叠加新能源下乡政策加持，充电桩规模有望逐步提升。
安森美考虑投资20 亿美元提高SiC 产量，速腾聚创正式入驻英伟达Omniverse 生态系统。1）电动化：安森美考虑投资20 亿美元提高SiC 产量；国轩高科发布L600 LMFP新品启晨电池；松下计划在北美提高4680 电池产量；起亚汽车考虑在墨西哥建电动车工厂；两部门：加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡；成都：购买新能源家用乘用新车，单车奖励8000 元。2）智能化：RoboSense 正式入驻英伟达Omniverse 生态系统；黑芝麻智能获一汽红旗项目定点，首发两款车型2024 年量产；均联智行与地平线签署战略合作协议；百度Q1 净利润达57 亿元，萝卜快跑共计完成订单66 万单；滴滴首批L4 级自动驾驶卡车量产车型预计23Q4 交付；保隆科技角雷达正式投产。
后续催化剂：新车发布方面，蔚来EC7、全新ES6 和2023 款ET7 将于5 月交付，全新ES8 将于6 月开启交付，小鹏G6 预计23Q2 末上市交付，广汽埃安Hyper GT 已开启预售，预计23H1 上市交付，长安深蓝S7 预计23 年中上市交付，高合HiPhi Y 预计23Q3 开启交付。路特斯ELETRE、集度ROBO-01 将于2023 年内交付，沃尔沃EX90将于2024 年初交付。车展方面，粤港澳大湾区车展将于6 月开幕。
建议关注汽车电动智能化核心标的，把握“含车量”和“国产替代”两条主线：
1）智能驾驶：韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特光学、电连技术等
2）智能座舱：水晶光电、华阳集团、长信科技、隆利科技等 3）电动化：斯达半导、士兰微、宏微科技、东微半导、法拉电子、江海股份、奥海科技、东山精密、世运电路、三环集团、顺络电子等
风险提示：电动车渗透率不及预期风险；汽车智能化发展不及预期风险；研报使用的信息更新不及时风险
